富達:市場波動大 錢進多重資產配置

全球經濟成長正放緩,加上中美貿易戰、英國脫歐等地緣事件,讓市場波動加大,富達投信表示,多重資產配置,不但可增強收益,最重要可以提高投資防禦力。

因此,富達投信將富達旗艦級多重資產基金─富達全球多重資產收益基金引進台灣。該一檔是可為投資人提供跨越市場週期的收益,並以管控下檔風險為主要投資目標的基金產品。

富達投信通路業務部主管羅介嶸表示,富達全球多重資產收益基金主要投資在全球固定收益、股票及另類資產,透過捕捉成長性區域的投資機會、靈活調配收益組合及作有效風險控管,為投資人提供具吸引力的收益。自2013年成立以來, 該基金已在歐洲、星、港及中東市場發行,2019年6月資產規模達85億美元,而今年以來即淨流入10億美元,其中很多資金即來自於歐洲。

富達國際全球多重資產團隊投資策略副總監張宇翔表示,富達全球多重資產收益基金和其他資產管理公司所推出的同類型標的,最大的不同處是在該基金是由一個基金經理人團隊負責操盤,有三位主要基金經理人,再加上18名成員的多重資產研究團隊及169名股票債券研究員組成。因此,投資資金分散在3200多檔股債投資標的。相對於其他多重資產基金,該基金較注重亞洲經濟成長帶來的投資價值,在組合中,亞洲部位高達25%,此外,非傳統資產如基礎建設、貸款、房地產投資信託基金比重約7.5%。

張宇翔說,該基金更嚴控波動,該基金3年平均波動率是4.3%接近投資級債,在上述投資策略及基金組合下,為因應市場環境,會靈活調整配置,在去年下半年即加碼亞洲高收益債,使得今年上半年績效表現佳,前6個月投資報酬率則在9.4%左右。

工商 黃惠聆/台北報導

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