《電腦設備》外資按讚,樺漢振奮

鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)2017年第三季營運繳出佳績,後市發展獲多家外資看好,普遍給予「買進」及「優於大盤」評等,目標價最高上看524元。樺漢近日股價震盪走揚,今早在買盤敲進下放量走揚,一度勁揚4.56%至470元,漲勢位居工業電腦族群前段班。

樺漢受惠與S&T、Kontron三方整合效益,第三季合併營收118.89億元,季增1.8倍、年增2.11倍,毛利率30.06%、營益率5.26%。歸屬業主稅後淨利3.12億元,季增10.16%、年增18.93%,每股盈餘4.12元,除營益率因整併費用高而仍處次低,其餘表現均創新高。

樺漢第三季營運表現優於預期,外資出具報告普遍按讚,歐系及美系外資均維持「買進」評等、目標價維持490元、500元不變。亞系外資亦維持「優於大盤」評等,並將目標價自500元調升至524元,為目前外資喊出的最高價。

日系外資認為,樺漢可望因獨特的無晶圓廠商業模式、以及全方位工業物聯網(IIoT)解決方案而具成長契機,且富爸爸鴻海在自動化領域具強勢地位,可提高樺漢成本競爭力與靈活性,維持「買進」評等、目標價自447元調升至520元。

至於另一美系外資看法則相對持平,維持「持平」評等,但亦同步將目標價由365元調升至485元。

樺漢2017年10月自結合併營收45.04億元,雖因季底拉貨潮已過而月減4.59%,仍年增達2.8倍,創歷史次高。累計前10月自結合併營收242.79億元,年增1.07倍,續創同期新高。

樺漢對第四季營運樂觀看待,預期在訂單暢旺、三方整合效益、營業費用下降下,今年營運可望逐季走揚。後續將致力提升獲利成長,透過新投資結盟、開發新應用及拓展中國市場等發展多元性成長動能,朝鴻海董事長郭台銘設下的3年內市值達千億元目標奮進。

時報資訊 記者林資傑/台北報導

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