凱基證券 獲財富管理三大獎

凱基證券拿下財訊公布「2018財富管理大獎」中「證券最佳財富管理」、「證券最佳服務」及「證券最佳業務團隊」三大獎項,凱基證指出,在深耕財富管理業務,秉持著「以客戶需求為導向」的精神,為客戶提供量身打造的客製化理財服務,此次獲獎也顯示深得投資大眾肯定。

凱基證券財富管理以「客戶需求」為基礎思考,更提供超越客戶預期的服務。財富管理的每個環節皆與客戶需求、產品與人員相關,需三者互相配合,才能提供滿意服務。

在系統服務方面,凱基證券透過海量數據的蒐集,進行科學化的數據資料分析,建立360度客戶視圖,掌握客戶在各生涯階段的理財需求。

並積極導入智能理財平台,克服人性投資弱點,期望以透過智慧化模組,結合客戶的理財需求,自動化產出符合需求的投資組合,幫助每一個凱基客戶達成個人化的理財目標,實踐普惠金融的理念。

此外,針對不同特性客戶族群,凱基證提供不同的產品服務,以符合需求,對於理財需求多元的客戶,凱基證券除了搭配原來的理財專員外,提供了專業的PM/FA顧問團隊,在具備高專業理財能力與高緊密客戶關係的基礎上,運用各項智能理財系統的輔助,搭配嚴格篩選的理財商品,提供客戶全方位且完善的理財規劃服務。

為了讓年輕族群或小資族也能輕鬆簡便的理財,參與國內外股市獲利機會,逐步累積財富、達成人生夢想,凱基證券也提供定期定額買台股與美股服務,透過「存股」理財的方式累積財富。

此外,客戶台股庫存部位提供借券服務,客戶的庫存股票,除了每年有股利可領取,也透過出借而產生借券收入,活化庫存資產。而高資產客戶的投資產品需求,除國內外股票、基金及保險外,凱基證券財富管理也提供海外債與境外結構型商品等,由專家顧問團隊,規劃客製的資產配置服務,提供專業且全方位的資產規劃服務。

工商 陳昱光

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